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宿州产投集团拟刊行3年期好意思元债券,启动疏通价6.0%区域,徽商银行(03698.HK)提供SBLC
久期财经讯,宿州市产业投资控股集团有限公司(Suzhou Industry Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“宿州产投集团”)拟刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高等无典质债券。(IPG)
要求如下:
刊行东说念主:宿州市产业投资控股集团有限公司
SBLC提供东说念主:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited,简称“徽商银行”,03698.HK)
刊行圭表:Reg S
类型:固定利率、高等无典质增信债券
刊行限度:好意思元基准限度
期限:3年期
启动疏通价:6.0%区域
交割日:2024年9月26日
到期日:2027年9月26日
资金用途:用于特定离岸债务再融资
其他要求:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则
截止权变更回售:100%
独家大众合营东说念主、联席牵头承办东说念主和联席账簿贬责东说念主:申万宏源香港(B&D)
联席牵头承办东说念主和联席账簿贬责东说念主:浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国外、民银成本、光银国外、浦银国外、广发证券、中信银行国外、中金公司、海通国外、大丰银行、淞港国外证券、中国朔方证券集团、中诚国外证券、金奥证券、中环国外证券、尚源国外证券
计帐机构:欧洲计帐银行/明讯银行